在不断变化的市场行情中,对于基金产品而言,中长期投资业绩及稳定性或可体现基金核心投资价值。记者通过WIND数据查询发现,截至2019年1月18日,2014年以来连续5个年度收益率均排在同类基金(WIND投资类型二级分类)前1/2、基金经理任职时间超过1200天的混合型开放式基金仅有12只,其中长盛基金旗下长盛成长价值成立以来收益率更是达583.85%,同期成立的基金中位列第一名。
银河证券数据统计显示,截至2019年1月18日,近五年上证综指涨幅为26.36%,股票基金收益率达42.81%,混合基金收益率为37.74%。长盛成长价值作为“基龄”超16年的老基,在历经股市熔断、经济增速放缓、金融去杠杆等考验后,近五年取得66.26%收益率,成立以来收益率翻5倍,获得银河证券三年期和五年期“双五星”评级,显得难能可贵。
统计显示,截至2019年1月22日,共有129家基金公司披露旗下公募基金2018年第四季度报告。记者分析发现,在2018年的前三个季度,基金经理连续降低股票仓位,成长股更是在第四季度获得公募基金的逆市加仓;政策性金融债作为信用评级高、流动性好、较为稳健的投资标的也受到市场青睐。通过对长盛成长价值季报解读,记者也发现上述规律,与2018年三季报相比,长盛成长价值在2018年四季度适当调低股票仓位,同时将大盘蓝筹股向成长股调整,诸如中国太保、中国平安、中国中铁等前十大持股,四季报中已不见踪迹,而相应地出现豪迈科技、捷成股份等成长股身影,并在债券方面提高政策性金融债占比。
对于投资者而言,短时“明星效应”或不再是唯一考核标准,除了考量基金投资风格、投资策略外,尤其需对长期回报以及基金公司综合实力等情况进行全方位考虑。银河证券基金研究中心数据显示,过去20年里(1998-2018),长盛基金累计利润总额达276亿元,领跑公募基金“赚钱榜”,展现出公募“老十家”的长期投资能力优势。
长盛基金表示,当前A股处于估值洼地,未来在“稳杠杆”政策导向、市场制度建设不断完善及金融市场不断扩大开放等影响下,A股具有中长期配置价值,中期来看,在经济下行压力仍存、货币宽松等条件下,成长股有较好预期。