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“五星”基金鹏华丰融年内回报超15%,同期同类拔得头筹

今年以来,“股弱债强”的走势让债券基金风光无限,不仅成为资金的“避风港”,同时凭借亮眼业绩赚钱效应十足。据银河证券数据,截至12月14日,债券基金年内平均净值增长率达4.51%,大幅领先同期股票基金、混合基金表现。在此背景下,投资者纷纷寻求绩优债基布局,其中获得专业评级机构评为最高星级的债基,尤为值得关注。据记者获悉,在多家权威评级机构最新出炉的报告中,截至2018年三季度末,鹏华基金旗下8只债基凭借优异的中长期表现,步入“五星”阵营,彰显老牌固收投资专家的不凡实力。

鹏华旗下“五星”债基涵盖中长期纯债、一级债基、二级债基等多种类型。具体来看,旗下有4只债基获得银河证券五星评级,其中鹏华产业债获五年期五星评级,鹏华信用增利A/B、鹏华双债增利、鹏华双债保利获三年期五星评级;旗下有6只债基斩获海通证券五星评级,包括鹏华丰融、鹏华可转债、鹏华信用增利、鹏华双债增利、鹏华双债保利、鹏华丰泽LOF;旗下有3只债基获得上海证券五星评级,其中鹏华双债增利获三年及五年综合管理能力五星,鹏华丰泽LOF、鹏华普天债券分别获三年、五年综合管理能力五星;鹏华信用增利A获得招商证券五星评级。

事实上,鹏华基金一直在债券投资领域占据领先优势,旗下债基实力整体恒强。据银河证券数据,截至12月14日,旗下共有17只债基年内回报超7%,其中有8只超8%,7只跻身同类TOP10。以“五星”基金鹏华丰融(000345)为例,其今年以来、近1年、近3年分别以15.81%、16.09%、25.13%的投资回报,均在同期同类产品中拔得头筹,自2013年11月成立以来总回报为50.43%,年化回报为8.39%,为投资者带来丰厚回报。

不仅如此,“五年期五星”基金鹏华产业债(206108)短中长期表现均可圈可点,今年以来回报达到8.52%,同类排名居7/71,近五年回报达到46.73%,同类排名6/21;鹏华丰泽LOF(160618)年内回报为10.36%,同类排名2/71;鹏华普天债券A/B年内回报分别为7.55%、7.24%,均跻身同类前1/3,近五年回报分别为43.29%、40.89%,业绩持续稳健。

漂亮的成绩单背后,与公司的整体投研能力特别是固收团队的实力密切相关。据了解,鹏华基金固收团队组建于2003年,在业内属于先行者,目前团队超50人,其中15位核心投资成员从业时间均超过9年,同时还配备了15人的信用研究团队,旗下基金投资组合持有的信用类债券没有涉及任何一例信用风险事件,卓越的投研能力和风险管理水平在业内备受肯定。

值得一提的是,历经15年精心布局,鹏华基金目前建立了完备的固收产品线,涵盖40多只公募债基,为不同需求的投资者提供配置选择。数据显示,截至2018年9月末,鹏华固收团队管理的固收类资产规模4324亿元,其中管理固收类公募基金资产规模超2884亿元,较半年度末实现稳步增长。依托强劲的综合管理能力,鹏华基金近期分别荣膺由投资时报社颁发的“金禧奖•2018最佳固收类基金团队”奖,及经济观察报社颁发的“年度卓越固定收益投研团队”奖。

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