京蓝科技(000711)在10月22日发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》后复牌,从该收购案来看,收购资产盈利能力较强,收购完成并表后将明显厚增公司每股收益,估值将进一步提升。事实上,草案发布已有月余,截止11月27日京蓝科技股价月涨幅达6.35%,相对大盘涨幅达4.32%,在股市行情普遍低迷的势态下,广大投资者真实反应了对京蓝科技收购方案的认可。
根据收购草案,京蓝科技拟以发行股份的方式向37名自然人股东购买中科鼎实环境工程股份有限公司56.72%的股权,同时,京蓝科技还计划向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过2.27亿元。标的资产中科鼎实成立于2002年,是致力于污染环境综合治理的国家级高新技术企业,是集环境修复技术研发、设计咨询、项目投资、工程建设、运营管理于一体的污染环境修复综合服务商。
据调查,针对我国污染环境防治与修复技术、设备研发基础薄弱,自主研发技术水平落后,缺乏自主品牌核心技术的现状,中科鼎实自成立之初,便专注于环境修复技术设备的创新和研发,坚持跟踪与引领行业先进技术的发展方向。资料显示,凭借核心技术和人才优势,中科鼎实已形成了以热脱附技术、常温解吸技术、固化稳定化技术以及化学氧化技术等为核心的污染环境治理修复技术。
此外,中科鼎实项目实践能力在业内有目共睹,先后完成了多项国内具有影响力的环境修复标杆项目,实施了全国规模最大的污染场地修复工程、全国首例地下水修复工程、全国首批非正规垃圾填埋场治理项目、中国水生态治理标杆项目、农田重金属污染防治“十二五”规划项目、矿区生态环境质量改善示范工程、防沙治沙样板工程等。
值得一提的是,此次交易京蓝科技的环保业务和收购标的的主营业务将形成显著的协同效应,业务布局将进一步优化。京蓝科技致力于成为中国领先的生态环境领域的绿色智慧整体解决方案供应商和运营服务商,在智慧节水灌溉领域、土壤修复领域以及基于农业节水灌溉和城市绿地养护物联网领域全面布局。本次交易完成后,京蓝科技原有的京蓝北方园林(天津)有限公司的土壤修复业务与标的公司中科鼎实的主营业务相得益彰,扩大了业务范围,项目类型进一步丰富。京蓝科技整体的业务结构也得以优化,业务布局日趋完善,符合京蓝科技的长远战略规划。从2015年转型环保行业,到相继收购环保优质企业北方园林和沐禾节水,再到此次收购环保修复领军企业中科鼎实,业务布局、产销规模逐步扩大的背景下,京蓝科技业绩快速释放指日可待。