11月26日，工信部表示计划利用三年时间培育600家左右专精特新“小巨人”企业，培育重点领域聚焦于细分产品市场属于制造业核心基础零部件等。受此利好，国内锂电检测细分龙头正业科技(300410)、半导体设备龙头北方华创以及先导智能等业绩快速增长的科创企业成为机构重点研究对象。
业内人士表示，近期政策春风对科创企业频吹，从行业发展、未来空间、政策利好等方面来看，智能制造都是市场未来三年确定的大热点。中信证券更称明年是A股复兴牛起点，高端制造业是配置主线。
政策扶持“实力派”科技企业
从“专精特新”四字可以看出，政府意欲重点扶持的是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。
分析人士表示，这可能会给目前的科技股投资造成一个分化现象，它相当于明确在鱼龙混杂的科技企业中划道河，区分出科技企业中的“实力派”与“偶像派”。光有概念并无实力与业绩的“偶像派”不会得到政策青睐，投资者一目了然。而埋头苦干的“实力派”得到政策垂青、行业机会以及资金支持，去伪存真、优胜劣汰的效果就此出来。
这也是经济发展的需要。申万宏源宏观高级分析师秦泰表示，当前国内发展模式函待第三次转型，应转向内需拉动制造业部门的发展模式，有望实现稳增长和去杠杆。
以稳为主，中信证券策略研究秦培景团队发布研报称，A股在2019年将迎来未来3-5年复兴牛的起点，在盈利、政策和流动性影响下，预计大盘Q1盘整，Q2开始逐渐进入盈利和估值修复共振的上行阶段，下半年迎来转机;政策预期逐步明朗，市场流动性前低后高。配置上聚焦结构转型，拥抱高端制造业和服务。
制造业转型升级、全球布局、向头部集中，三一重工、半导体设备龙头北方华创和新能源锂设备龙头先导智能被普遍看好。
国家统计局11月27日发布的数据显示，10月规模以上工业企业利润同比增长3.6%;制造业实现利润总额46830.9亿元，增长11.5%;通用设备制造业增长8.8%，专用设备制造业增长21.1%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长2.8%。
不难看出，我国制造业现实地位迅猛上升。秦泰指出：我国制造业已经不再处于小型开放经济体赶超模式，一定程度上，一些特定制造业领域已经与多数发达经济体展开直接竞争，创新与研发将取代后发优势，成为未来数年我国制造业发展的主要驱动力。
正业科技营收七年连增源于创新拉动
从营收七年连增的正业科技(300410)上也能窥见这种态势。公司从2011年到2017年营业总收入实现七年连增。其中，2015年总营收3.57亿，2016年为6.00亿，2017年达到了12.7亿，连续两年翻倍增长。
公司目前业务涵括3C、PCB、FPC、新能源、液晶面板、自动化焊接、LED、工业互联网等领域，是国内锂电检测细分龙头，并且通过外延并购完善了在智能制造领域的产业布局。华创证券认为，长期来看，随着公司技术和市场不断整合，智能制造解决方案能力逐渐增强，有望向更多领域拓展，实现持续增长。
数据显示，公司逐年加大研发费用，今年三季度已达到7187万，同比增长64%，研发成本超过总成本的8%。
目前公司共申请专利658件，授权专利总数358件，软件著作权达到94件，商标授权为48件，涉及新能源、激光、液晶模组、PCB、自动化焊接、LED等多个领域，被中国印制电路行业协会评选为“第十四届中国印制电路行业百强企业”以及国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”，并获得国家专利优秀奖;公司自主研制的UV激光切割机、全自动补强机、UV激光打孔机、全自动二维码激光雕刻系统、字符喷印机、检孔机、PP裁切机等几十款设备被认定为“广东省高新技术产品”。
正业科技表示，公司业绩首要驱动因素是创新能力。公司今年净利润有望实现5年连增，预计最高可达2.7亿元，同比增长40%。
兴业证券首席策略分析师吴峰认为，2018年是大创新的“早春”，虽有乍暖还寒，但趋势确定，投资者需要高度重视基本面，介入长期优质标的。
